Enghouse Systems tekent definitieve overeenkomst voor overname CTI Group (Holdings) Inc.

Enghouse Systems tekent definitieve overeenkomst voor overname CTI Group (Holdings) Inc.

Markham, Ontario en Indianapolis, Indiana - 19 okt 2015 -  Enghouse Systems Limited (ENGH) ("Enghouse") en CTI Group (Holdings) Inc. ("CTI") CTIG, -0.98% hebben gezamenlijk aangekondigd dat ze een definitieve overeenkomst hebben gesloten op grond waarvan Enghouse CTI zal overnemen.

Volgens de voorwaarden van de overeenkomst, die unaniem is goedgekeurd door de raad van bestuur van beide bedrijven, zal een nieuw opgerichte volledige dochteronderneming van Enghouse een overnamebod uitbrengen op alle uitstaande aandelen van CTI voor US$0,61 per aandeel in contanten, voor een totale waarde van ongeveer US$22,5 miljoen.

Enghouse is van plan om binnen 15 werkdagen een overnamebod uit te brengen op alle gewone aandelen van CTI. Volgens de overeenkomst zal het overnamebod worden gevolgd door een fusie om alle niet-ingeschreven aandelen te verwerven. Het overnamebod is onderworpen aan bepaalde gebruikelijke voorwaarden. De raad van bestuur van CTI, die samen ongeveer 74% van CTI's uitstaande gewone aandelen in handen hebben, hebben een biedings- en ondersteuningsovereenkomst gesloten met Enghouse, waarin zij zich ertoe verbinden al hun CTI-aandelen in te brengen in het kader van het overnamebod. Verwacht wordt dat deze transactie in het eerste kwartaal van het boekjaar 2016 van Enghouse (dat eindigt op 31 januari 2016) zal worden afgerond.

Aanvullende informatie

Het in dit persbericht beschreven overnamebod is nog niet van start gegaan. Dit persbericht is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en vormt geen aanbod tot aankoop of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot verkoop van effecten. Op het moment dat het overnamebod wordt uitgebracht, zijn Enghouse en een volledige dochteronderneming van plan om bij de Securities and Exchange Commission (de "SEC") een Tender Offer Statement op Schedule TO in te dienen met een aanbod tot aankoop, een formulier voor een overdrachtsbrief en andere documenten met betrekking tot het overnamebod, en CTI is van plan om bij de SEC een Solicitation/Recommendation Statement op Schedule 14D-9 in te dienen met betrekking tot het overnamebod. Beleggers en aandeelhouders worden dringend verzocht om zowel de Tender Offer Statement als de Solicitation/Recommendation Statement zorgvuldig te lezen wanneer deze beschikbaar komen, aangezien ze belangrijke informatie over het overnamebod zullen bevatten. Deze documenten, evenals Enghouse's andere openbare deponeringen bij de SEC, zijn gratis verkrijgbaar via de website van de SEC op www.sec.gov. Het aanbod tot aankoop en gerelateerde materialen kunnen ook gratis worden verkregen (indien beschikbaar) door contact op te nemen met de informatieagent voor het overnamebod. Exemplaren van CTI's deponeringen bij de SEC zijn gratis verkrijgbaar in het gedeelte "Investor Information" van CTI's website op www.ctigroup.com.

Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte uitspraken

Verklaringen in dit persbericht over de voorgestelde transactie tussen Enghouse en CTI, het verwachte tijdschema voor de voltooiing van de transactie, de potentiële voordelen van de transactie en alle andere verklaringen over de toekomstige verwachtingen, overtuigingen, doelen, plannen of vooruitzichten van het management van Enghouse en CTI vormen toekomstgerichte verklaringen. Alle verklaringen die geen historische feiten zijn (met inbegrip van verklaringen met de woorden "gelooft", "plant", "anticipeert", "verwacht", "schat" en soortgelijke uitdrukkingen) moeten ook worden beschouwd als toekomstgerichte verklaringen. Er zijn een aantal belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten of gebeurtenissen wezenlijk verschillen van die waarop dergelijke toekomstgerichte uitspraken duiden, waaronder: onzekerheden met betrekking tot de timing van het overnamebod en de fusie; onzekerheden met betrekking tot hoeveel aandeelhouders hun aandelen zullen aanbieden in het bod; de mogelijkheid dat verschillende sluitingsvoorwaarden voor de transactie niet worden vervuld of niet worden opgeheven; en de effecten van verstoring van de transactie waardoor het moeilijker wordt om relaties te onderhouden met de respectieve werknemers, klanten en andere zakenpartners van Enghouse en CTI; en andere risico's en de andere factoren beschreven in CTI's jaarverslag op Formulier 10-K voor het jaar eindigend op 31 december 2014 ingediend bij de SEC, evenals in de Tender Offer Statement op Schedule TO die moet worden ingediend door Enghouse en de Solicitation/Recommendation Statement op Schedule 14D-9 die moet worden ingediend door CTI. Tenzij anderszins wettelijk vereist, wijst elk van Enghouse en CTI elke intentie of verplichting af om toekomstgerichte verklaringen bij te werken als gevolg van ontwikkelingen die zich voordoen na de datum van dit persbericht.

Over Enghouse Systemen Limited

Enghouse Systems Limited is een toonaangevende wereldwijde leverancier van bedrijfssoftwareoplossingen voor verschillende verticale markten. De strategie is om een groter en meer divers bedrijf op te bouwen door middel van strategische overnames en groei binnen de bedrijfssectoren: Contact Center, Netwerken (OSS/BSS) en Transport/Openbare Veiligheid. De aandelen van Enghouse staan genoteerd aan de Toronto Stock Exchange (ENGH). Meer informatie over Enghouse is beschikbaar op www.enghouse.com.

Over CTI Group (Holdings) Inc.

CTI Group (Holdings) Inc. is een internationale leverancier van elektronische factuurverwerking en management, enterprise communications management software en diensten oplossingen, en carrier class voice over internet protocol (VoIP) management applicaties. CTI's Analysis, SmartRecord(R) en Proteus(R) productsuites bieden carriers een volledig scala aan cloud-gebaseerde, real-time oplossingen voor verkeersanalyse, gespreksanalyse na facturering, klantenservice en gespreksopname. De producten van CTI worden gebruikt door enkele van de beste serviceproviders in Noord-Amerika en Europa en spelen een vertrouwde rol in het beheer van telefoonkosten bij grote internationale bedrijven. Het hoofdkantoor is gevestigd in Indianapolis en CTI heeft kantoren in Londen en Blackburn in het Verenigd Koninkrijk. Ga voor meer informatie naar www.ctigroup.com.

Contactpersonen:

Enghouse Systemen Limited
Sam Anidjar
VP Bedrijfsontwikkeling
(905) 946-3302
www.enghouse.com

CTI Group (Holdings) Inc.
Fred Hanuschek
CEO
(317) 262-4666
www.ctigroup.com