Enghouse Systems tecknar slutgiltigt avtal

Enghouse Systems tecknar slutgiltigt avtal om förvärv av CTI Group (Holdings) Inc.

Markham, Ontario och Indianapolis, Indiana - 19 oktober 2015 - Enghouse Systems Limited (ENGH) ("Enghouse") och CTI Group (Holdings) Inc. ("CTI") CTIG, -0.98% meddelade gemensamt att de har ingått ett slutgiltigt avtal enligt vilket Enghouse kommer att förvärva CTI.

Enligt villkoren i avtalet, som har godkänts enhälligt av styrelserna i båda bolagen, kommer ett nybildat helägt dotterbolag till Enghouse att inleda ett uppköpserbjudande avseende samtliga utestående aktier i CTI för 0,61 US-dollar per aktie kontant, vilket motsvarar ett totalt värde på aktierna om cirka 22,5 miljoner US-dollar.

Enghouse avser att inom 15 arbetsdagar lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga stamaktier i CTI. Enligt avtalet kommer uppköpserbjudandet att följas av ett samgående för att förvärva eventuella aktier som inte lämnats in. Uppköpserbjudandet är föremål för vissa sedvanliga villkor. CTI:s styrelse, som tillsammans äger cirka 74% av CTI:s utestående stamaktier, har ingått ett anbuds- och stödavtal med Enghouse som förbinder sig att lämna in alla sina CTI-aktier i återköpserbjudandet. Affären förväntas slutföras under det första kvartalet av Enghouse:s räkenskapsår 2016 (som slutar den 31 januari 2016).

Ytterligare information

Återköpserbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande har ännu inte påbörjats. Detta pressmeddelande lämnas endast i informationssyfte och utgör inte ett erbjudande att förvärva eller en uppmaning att lämna ett erbjudande att sälja några värdepapper. Vid den tidpunkt då uppköpserbjudandet inleds avser Enghouse och ett helägt dotterbolag att till Securities and Exchange Commission ("SEC") lämna in en Tender Offer Statement på Schedule TO innehållande ett erbjudande om köp, ett formulär för letter of transmittal och andra handlingar avseende uppköpserbjudandet, och CTI avser att till SEC lämna in en Solicitation/Recommendation Statement på Schedule 14D-9 avseende uppköpserbjudandet. Investerare och aktieägare uppmanas att noggrant läsa både Tender Offer Statement och Solicitation/Recommendation Statement när de blir tillgängliga, eftersom de kommer att innehålla viktig information om uppköpserbjudandet. Dessa dokument, liksom Enghouse:s övriga offentliga dokument som lämnats in till SEC, kan erhållas kostnadsfritt från SEC:s webbplats på www.sec.gov. Erbjudandet om köp och relaterat material kan också erhållas (när det finns tillgängligt) kostnadsfritt genom att kontakta informationsagenten för uppköpserbjudandet. Kopior av CTI:s dokument som lämnats in till SEC kan erhållas kostnadsfritt från avsnittet "Investor Information" på CTI:s webbplats på www.ctigroup.com.

Försiktighetsmått avseende framåtblickande uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande om den föreslagna transaktionen mellan Enghouse och CTI, den förväntade tidsplanen för att slutföra transaktionen, de potentiella fördelarna med transaktionen och andra uttalanden om Enghouse:s och CTI:s respektive lednings framtida förväntningar, övertygelser, mål, planer eller framtidsutsikter utgör framåtriktade uttalanden. Alla uttalanden som inte är uttalanden om historiska fakta (inklusive uttalanden som innehåller orden "tror", "planerar", "förutser", "förväntar", "uppskattar" och liknande uttryck) ska också anses vara framåtriktade uttalanden. Det finns ett antal viktiga faktorer som kan leda till att faktiska resultat eller händelser skiljer sig väsentligt från vad som framgår av sådana framåtriktade uttalanden, bland annat osäkerheter avseende tidpunkten för uppköpserbjudandet och samgåendet; osäkerheter avseende hur många aktieägare som kommer att erbjuda sina aktier i uppköpserbjudandet; möjligheten att olika stängningsvillkor för transaktionen inte kan uppfyllas eller frånfallas; och effekterna av störningar från transaktionen som gör det svårare att upprätthålla relationer med Enghouse:s och CTI:s respektive anställda, kunder och andra affärspartners; och andra risker och övriga faktorer som beskrivs i CTI:s årsredovisning på Form 10-K för året som slutade den 31 december 2014 som lämnats in till SEC, samt i Tender Offer Statement on Schedule TO som ska lämnas in av Enghouse och Solicitation/Recommendation Statement on Schedule 14D-9 som ska lämnas in av CTI. Om inte annat följer av lag, avsäger sig Enghouse och CTI varje avsikt eller skyldighet att uppdatera framåtriktade uttalanden till följd av händelser som inträffar efter dagen för detta pressmeddelande.

Om Enghouse Systems Limited

Enghouse Systems Limited är en ledande global leverantör av mjukvarulösningar för företag som betjänar en rad olika vertikala marknader. Bolagets strategi är att bygga ett större och mer mångsidigt mjukvaruföretag genom strategiska förvärv och kontrollerad tillväxt inom sina affärsområden: Contact Center, Networks (OSS/BSS) och Transportation/Public Safety. Enghouse:s aktier är noterade på Toronto Stock Exchange (ENGH). Ytterligare information om Enghouse finns tillgänglig på www.enghouse.com.

Om CTI Group (Holdings) Inc.

CTI Group (Holdings) Inc. är en internationell leverantör av elektronisk fakturahantering, mjukvara och tjänster för hantering av företagskommunikation samt VoIP-hanteringsapplikationer (Voice over Internet Protocol) för operatörer. CTI:s produktsviter Analysis, SmartRecord(R) och Proteus(R) erbjuder operatörerna ett komplett utbud av molnbaserade realtidslösningar för trafikanalys, analys av samtal efter fakturering, kundvård och samtalsinspelning. CTI:s produkter används av några av de främsta tjänsteleverantörerna i Nordamerika och Europa och spelar en viktig roll i hanteringen av telefonikostnader för stora företag internationellt. CTI har sitt huvudkontor i Indianapolis och utlandskontor i London och Blackburn, Storbritannien. För mer information, vänligen besök www.ctigroup.com.

Kontaktpersoner:

Enghouse Systems Limited
Sam Anidjar
VP, Företagsutveckling
(905) 946-3302
www.enghouse.com

CTI Group (Holdings) Inc.
Fred Hanuschek
VD OCH KONCERNCHEF
(317) 262-4666
www.ctigroup.com