Enghouse Systems firma un acuerdo definitivo para adquirir CTI Group (Holdings) Inc.

Enghouse Systems firma un acuerdo definitivo para adquirir CTI Group (Holdings) Inc.

Markham, Ontario e Indianápolis, Indiana - 19 de octubre de 2015 -  Enghouse Systems Limited (ENGH) ("Enghouse") y CTI Group (Holdings) Inc. ("CTI") CTIG, -0.98% han anunciado conjuntamente la firma de un acuerdo definitivo en virtud del cual Enghouse adquirirá CTI.

Según los términos del acuerdo, que ha sido aprobado por unanimidad por los consejos de administración de ambas empresas, una filial de Enghouse de nueva creación iniciará una oferta pública de adquisición de todas las acciones en circulación de CTI a un precio de 0,61 dólares por acción en efectivo, por un valor total de aproximadamente 22,5 millones de dólares.

Enghouse tiene la intención de iniciar una oferta pública de adquisición de todas las acciones ordinarias de CTI en un plazo de 15 días hábiles. Según el acuerdo, la oferta irá seguida de una fusión para adquirir las acciones que no hayan sido objeto de oferta. La oferta está sujeta a determinadas condiciones de cierre habituales. El consejo de administración de CTI, que posee en conjunto aproximadamente 74% de las acciones ordinarias en circulación de CTI, ha suscrito un acuerdo de oferta y apoyo con Enghouse comprometiéndose a ofrecer todas sus acciones de CTI en la oferta pública de adquisición. Se espera que esta operación se cierre en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2016 de Enghouse (que finaliza el 31 de enero de 2016).

Información adicional

La oferta pública de adquisición descrita en este comunicado de prensa aún no ha comenzado. Este comunicado de prensa se facilita únicamente con fines informativos y no constituye una oferta de compra ni una solicitud de oferta de venta de valores. En el momento en que se inicie la oferta pública de adquisición, Enghouse y una filial participada al 100% tienen la intención de presentar ante la Securities and Exchange Commission (la "SEC") una Tender Offer Statement on Schedule TO que contenga una oferta de compra, un formulario de carta de transmisión y otros documentos relativos a la oferta pública de adquisición, y CTI tiene la intención de presentar ante la SEC una Solicitation/Recommendation Statement on Schedule 14D-9 con respecto a la oferta pública de adquisición. Se recomienda a los inversores y accionistas que lean detenidamente la Declaración de Oferta Pública de Adquisición y la Declaración de Solicitud/Recomendación cuando estén disponibles, ya que contendrán información importante sobre la oferta pública de adquisición. Dichos documentos, así como los demás documentos públicos presentados por Enghouse ante la SEC, pueden obtenerse gratuitamente en el sitio web de la SEC en la dirección www.sec.gov. La oferta de compra y los materiales relacionados también pueden obtenerse (cuando estén disponibles) gratuitamente poniéndose en contacto con el agente de información de la oferta de adquisición. Pueden obtenerse gratuitamente copias de los documentos presentados por CTI ante la SEC en la sección "Investor Information" del sitio web de CTI en www.ctigroup.com.

Nota de advertencia sobre las declaraciones prospectivas

Las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa relativas a la transacción propuesta entre Enghouse y CTI, el calendario previsto para completar la transacción, los beneficios potenciales de la transacción y cualquier otra declaración sobre las expectativas, creencias, objetivos, planes o perspectivas futuras de la dirección respectiva de Enghouse y CTI constituyen declaraciones prospectivas. Cualquier declaración que no sea un hecho histórico (incluidas las declaraciones que contengan las palabras "cree", "planea", "anticipa", "espera", "estima" y expresiones similares) también deben considerarse declaraciones prospectivas. Hay una serie de factores importantes que podrían hacer que los resultados o acontecimientos reales difirieran materialmente de los indicados en dichas declaraciones prospectivas, entre ellos: incertidumbres sobre el calendario de la oferta pública de adquisición y la fusión; incertidumbres sobre el número de accionistas que presentarán sus acciones en la oferta; la posibilidad de que no se cumplan o no se apliquen varias condiciones de cierre de la transacción; y los efectos de la interrupción de la transacción que dificultan el mantenimiento de las relaciones con los respectivos empleados, clientes y otros socios comerciales de Enghouse y CTI; y otros riesgos y los demás factores descritos en el Informe Anual de CTI en el Formulario 10-K para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 presentado ante la SEC, así como en la Declaración de Oferta Pública de Adquisición en el Anexo TO que presentará Enghouse y la Declaración de Solicitud/Recomendación en el Anexo 14D-9 que presentará CTI. Salvo que la ley exija lo contrario, tanto Enghouse como CTI renuncian a cualquier intención u obligación de actualizar las declaraciones prospectivas como resultado de acontecimientos posteriores a la fecha de este comunicado de prensa.

Acerca de Enghouse Systems Limited

Enghouse Systems Limited es uno de los principales proveedores mundiales de soluciones de software empresarial para diversos mercados verticales. Su estrategia consiste en construir una empresa de software empresarial más grande y diversa mediante adquisiciones estratégicas y un crecimiento gestionado dentro de sus sectores de actividad: Contact Center, Redes (OSS/BSS) y Transporte/Seguridad Pública. Las acciones de Enghouse cotizan en la Bolsa de Toronto (ENGH). Más información sobre Enghouse en www.enghouse.com.

Acerca de CTI Group (Holdings) Inc.

CTI Group (Holdings) Inc. es un proveedor internacional de procesamiento y gestión de facturas electrónicas, software de gestión de comunicaciones empresariales y soluciones de servicios, así como aplicaciones de gestión de voz sobre protocolo de Internet (VoIP) para operadores. Las suites de productos Analysis, SmartRecord(R) y Proteus(R) de CTI ofrecen a las operadoras una gama completa de soluciones basadas en la nube y en tiempo real para el análisis del tráfico, el análisis de llamadas posterior a la facturación, la atención al cliente y la grabación de llamadas. Los productos de CTI son utilizados por algunos de los principales proveedores de servicios de Norteamérica y Europa, y desempeñan un papel de confianza en la gestión de los costes de telefonía de las principales empresas a escala internacional. Con sede en Indianápolis, CTI tiene oficinas en el extranjero, en Londres y Blackburn (Reino Unido). Para más información, visite www.ctigroup.com.

Contactos:

Enghouse Systems Limited
Sam Anidjar
VP, Desarrollo Corporativo
(905) 946-3302
www.enghouse.com

CTI Group (Holdings) Inc.
Fred Hanuschek
DIRECTOR GENERAL
(317) 262-4666
www.ctigroup.com