Enghouse Systems signe un accord définitif pour l'acquisition de CTI Group (Holdings) Inc.

Markham, Ontario et Indianapolis, Indiana - 19 octobre 2015 Enghouse Systems Limited (ENGH) ("Enghouse") et CTI Group (Holdings) Inc. ("CTI") CTIG, -0.98% ont annoncé conjointement qu'elles avaient conclu un accord définitif en vertu duquel Enghouse acquerra CTI.

Selon les termes de l'accord, qui a été approuvé à l'unanimité par le conseil d'administration des deux sociétés, une nouvelle filiale à 100 % de Enghouse lancera une offre publique d'achat sur toutes les actions en circulation de CTI pour un montant de $0,61 USD par action en numéraire, soit une valeur totale d'environ $22,5 millions d'USD.

Enghouse a l'intention de lancer une offre publique d'achat pour toutes les actions ordinaires de CTI dans les 15 jours ouvrables. Selon l'accord, l'offre publique d'achat sera suivie d'une fusion visant à acquérir toutes les actions non offertes. L'offre publique d'achat est soumise à certaines conditions de clôture habituelles. Le conseil d'administration de CTI, qui détient collectivement environ 74% des actions ordinaires en circulation de CTI, a conclu un accord d'offre et de soutien avec Enghouse qui s'engagent à apporter toutes leurs actions CTI à l'offre publique d'achat. Cette opération devrait être conclue au cours du premier trimestre de l'exercice 2016 de Enghouse (qui se termine le 31 janvier 2016).

Informations complémentaires

L'offre publique d'achat décrite dans ce communiqué de presse n'a pas encore commencé. Ce communiqué de presse est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas une offre d'achat ou la sollicitation d'une offre de vente de titres. Au moment du lancement de l'offre publique d'achat, Enghouse et une filiale détenue à 100 % ont l'intention de déposer auprès de la Securities and Exchange Commission (la "SEC") une déclaration d'offre publique d'achat (Tender Offer Statement on Schedule TO) contenant une offre d'achat, un formulaire de lettre de transmission et d'autres documents relatifs à l'offre publique d'achat, et CTI a l'intention de déposer auprès de la SEC une déclaration de sollicitation/recommandation (Solicitation/Recommendation Statement on Schedule 14D-9) en ce qui concerne l'offre publique d'achat. Les investisseurs et les actionnaires sont invités à lire attentivement la déclaration d'offre publique d'achat et la déclaration de sollicitation/recommandation lorsqu'elles seront disponibles, car elles contiendront des informations importantes sur l'offre publique d'achat. Ces documents, ainsi que les autres documents publics déposés par Enghouse auprès de la SEC, peuvent être obtenus gratuitement sur le site web de la SEC à l'adresse suivante www.sec.gov. L'offre d'achat et les documents connexes peuvent également être obtenus gratuitement (lorsqu'ils sont disponibles) en contactant l'agent d'information pour l'offre publique d'achat. Des copies des documents déposés par la CTI auprès de la SEC peuvent être obtenues gratuitement dans la section "Investor Information" du site web de la CTI à l'adresse suivante www.ctigroup.com.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué de presse concernant la transaction proposée entre Enghouse et CTI, le calendrier prévu pour la réalisation de la transaction, les avantages potentiels de la transaction, et toute autre déclaration concernant les attentes, croyances, objectifs, plans ou perspectives futurs des directions respectives de Enghouse et de CTI constituent des déclarations prospectives. Toute déclaration qui n'est pas une déclaration de fait historique (y compris les déclarations contenant les mots "croire", "planifier", "anticiper", "s'attendre à", "estimer" et autres expressions similaires) doit également être considérée comme une déclaration prospective. Il existe un certain nombre de facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent matériellement de ceux indiqués dans ces déclarations prospectives, notamment des incertitudes quant au calendrier de l'offre publique d'achat et de la fusion ; des incertitudes quant au nombre d'actionnaires qui apporteront leurs actions à l'offre ; la possibilité que diverses conditions de clôture de la transaction ne soient pas satisfaites ou qu'il y soit renoncé ; et les effets de la perturbation de la transaction rendant plus difficile le maintien des relations avec les employés, les clients et les autres partenaires commerciaux respectifs de Enghouse et de CTI ; et d'autres risques et les autres facteurs décrits dans le rapport annuel de CTI sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2014 déposé auprès de la SEC, ainsi que dans la déclaration d'offre publique d'achat sur l'annexe TO à déposer par Enghouse et la déclaration de sollicitation/recommandation sur l'annexe 14D-9 à déposer par CTI. Sauf si la loi l'exige, Enghouse et CTI n'ont ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour les déclarations prospectives à la suite d'événements survenus après la date du présent communiqué de presse.

 

À propos de Enghouse Systems Limited

Enghouse Systems Limited est un fournisseur mondial de premier plan de solutions logicielles d'entreprise destinées à divers marchés verticaux. Sa stratégie est de construire une société de logiciels d'entreprise plus importante et plus diversifiée par le biais d'acquisitions stratégiques et d'une croissance gérée au sein de ses secteurs d'activité : Centre de contact, Réseaux (OSS/BSS) et Transport/Sécurité publique. Les actions de Enghouse sont cotées à la Bourse de Toronto (ENGH). De plus amples informations sur Enghouse sont disponibles à l'adresse suivante www.enghouse.com.

A propos de CTI Group (Holdings) Inc.

CTI Group (Holdings) Inc. est un fournisseur international de solutions de traitement et de gestion des factures électroniques, de logiciels et de services de gestion des communications d'entreprise, et d'applications de gestion de la voix sur IP (VoIP) pour les opérateurs. Les suites de produits Analysis, SmartRecord(R) et Proteus(R) de CTI offrent aux opérateurs une gamme complète de solutions en temps réel basées sur le cloud pour l'analyse du trafic, l'analyse des appels après facturation, le service client et l'enregistrement des appels. Les produits de CTI sont utilisés par certains des plus grands fournisseurs de services en Amérique du Nord et en Europe, et jouent un rôle de confiance dans la gestion des coûts de téléphonie dans les grandes entreprises internationales. CTI a son siège à Indianapolis et des bureaux à Londres et à Blackburn, au Royaume-Uni. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.ctigroup.com.

Contacts :

Enghouse Systems Limited
Sam Anidjar
Vice-président, Développement de l'entreprise
(905) 946-3302
www.enghouse.com

CTI Group (Holdings) Inc.
Fred Hanuschek
PDG
(317) 262-4666
www.ctigroup.com

 

 

 

 

FR
Skip to content