Enghouse Systems firma un accordo definitivo per l'acquisizione di CTI Group (Holdings) Inc.
Markham, Ontario e Indianapolis, Indiana - 19 ottobre 2015 - Enghouse Systems Limited (ENGH) ("Enghouse") e CTI Group (Holdings) Inc. ("CTI") CTIG, -0.98% hanno annunciato congiuntamente di aver stipulato un accordo definitivo in base al quale Enghouse acquisirà CTI.
Secondo i termini dell'accordo, che è stato approvato all'unanimità dai consigli di amministrazione di entrambe le società, una società controllata al 100% di nuova costituzione dell'Enghouse avvierà un'offerta pubblica di acquisto per tutte le azioni in circolazione di CTI al prezzo di US$0,61 per azione in contanti, per un valore complessivo di circa US$22,5 milioni.
Enghouse intende avviare un'offerta pubblica di acquisto per tutte le azioni ordinarie di CTI entro 15 giorni lavorativi. In base all'accordo, l'offerta pubblica d'acquisto sarà seguita da una fusione per l'acquisizione delle azioni non offerte. L'offerta pubblica di acquisto è soggetta a determinate condizioni di chiusura. Il consiglio di amministrazione di CTI, che possiede collettivamente circa 74% delle azioni ordinarie in circolazione di CTI, ha stipulato un accordo di offerta e sostegno con Enghouse che si impegna a offrire tutte le proprie azioni CTI nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto. Si prevede che l'operazione si concluda nel primo trimestre dell'anno fiscale 2016 di Enghouse (che termina il 31 gennaio 2016).
L'offerta pubblica di acquisto descritta nel presente comunicato stampa non è ancora iniziata. Il presente comunicato stampa è fornito solo a scopo informativo e non costituisce un'offerta di acquisto o una sollecitazione di un'offerta di vendita di titoli. Al momento dell'avvio dell'offerta pubblica di acquisto, Enghouse e una società interamente controllata intendono depositare presso la Securities and Exchange Commission (la "SEC") una dichiarazione di offerta pubblica di acquisto (Tender Offer Statement on Schedule TO) contenente un'offerta di acquisto, un modulo di lettera di trasmissione e altri documenti relativi all'offerta pubblica di acquisto, e CTI intende depositare presso la SEC una dichiarazione di sollecitazione/raccomandazione (Solicitation/Recommendation Statement on Schedule 14D-9) relativa all'offerta pubblica di acquisto. Gli investitori e gli azionisti sono invitati a leggere attentamente sia il Tender Offer Statement che il Solicitation/Recendation Statement quando saranno disponibili, poiché conterranno importanti informazioni sull'offerta pubblica di acquisto. Tali documenti, così come gli altri documenti pubblici depositati dalla Enghouse presso la SEC, possono essere ottenuti gratuitamente dal sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. L'offerta d'acquisto e il relativo materiale possono essere ottenuti gratuitamente (quando disponibili) contattando l'agente informativo dell'offerta d'acquisto. Copie dei documenti depositati da CTI presso la SEC possono essere ottenute gratuitamente nella sezione "Informazioni per gli investitori" del sito web di CTI all'indirizzo www.ctigroup.com.
Le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa in merito alla proposta di transazione tra Enghouse e CTI, ai tempi previsti per il completamento della transazione, ai potenziali benefici della transazione e qualsiasi altra dichiarazione sulle aspettative, le convinzioni, gli obiettivi, i piani o le prospettive future di Enghouse e dei rispettivi dirigenti di CTI costituiscono dichiarazioni previsionali. Tutte le dichiarazioni che non sono dichiarazioni di fatti storici (comprese le dichiarazioni contenenti le parole "crede", "pianifica", "anticipa", "si aspetta", "stima" ed espressioni simili) devono essere considerate dichiarazioni previsionali. Esistono numerosi fattori importanti che potrebbero far sì che i risultati o gli eventi effettivi differiscano materialmente da quelli indicati da tali dichiarazioni previsionali, tra cui: incertezze sui tempi dell'offerta pubblica di acquisto e della fusione; incertezze sul numero di azionisti che offriranno le loro azioni nell'offerta; la possibilità che varie condizioni di chiusura della transazione non siano soddisfatte o rinunciate; e gli effetti delle interruzioni della transazione che rendono più difficile mantenere i rapporti con i dipendenti, i clienti e gli altri partner commerciali di Enghouse e CTI; e altri rischi e altri fattori descritti nella relazione annuale di CTI sul modulo 10-K per l'anno conclusosi il 31 dicembre 2014 depositata presso la SEC, nonché nella dichiarazione di offerta pubblica di acquisto (Tender Offer Statement on Schedule TO) che sarà depositata da Enghouse e nella dichiarazione di sollecitazione/raccomandazione (Solicitation/Recommendation Statement on Schedule 14D-9) che sarà depositata da CTI. Salvo quanto diversamente richiesto dalla legge, ciascuna delle due società non ha l'intenzione o l'obbligo di aggiornare le dichiarazioni previsionali a seguito di sviluppi successivi alla data del presente comunicato stampa.
Enghouse Systems Limited è un fornitore leader a livello mondiale di soluzioni software aziendali che serve una varietà di mercati verticali. La sua strategia consiste nel costruire una società di software aziendale più grande e diversificata attraverso acquisizioni strategiche e una crescita gestita all'interno dei suoi settori di attività: Contact Center, Reti (OSS/BSS) e Trasporti/Pubblica Sicurezza. Le azioni della Enghouse sono quotate alla Borsa di Toronto (ENGH). Ulteriori informazioni su Enghouse sono disponibili al seguente indirizzo www.enghouse.com.
CTI Group (Holdings) Inc. è un fornitore internazionale di soluzioni per l'elaborazione e la gestione delle fatture elettroniche, di software e servizi per la gestione delle comunicazioni aziendali e di applicazioni per la gestione del protocollo VoIP (Voice over Internet Protocol) di classe carrier. Le suite di prodotti Analysis, SmartRecord(R) e Proteus(R) di CTI offrono ai carrier una gamma completa di soluzioni in tempo reale basate su cloud per l'analisi del traffico, l'analisi delle chiamate post-fatturazione, il customer care e la registrazione delle chiamate. I prodotti di CTI sono utilizzati da alcuni dei principali service provider del Nord America e dell'Europa e svolgono un ruolo di fiducia nella gestione dei costi della telefonia presso le principali aziende a livello internazionale. Con sede centrale a Indianapolis, CTI ha uffici all'estero a Londra e a Blackburn, nel Regno Unito. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.ctigroup.com.
Contatti:
Enghouse Systems Limited
Sam Anidjar
Vicepresidente, Sviluppo aziendale
(905) 946-3302
www.enghouse.com
CTI Group (Holdings) Inc.
Fred Hanuschek
AMMINISTRATORE DELEGATO
(317) 262-4666
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