Enghouse Systems assina acordo definitivo para adquirir o CTI Group (Holdings) Inc.

Markham, Ontário e Indianápolis, Indiana - 19 de outubro de 2015 Enghouse Systems Limited (ENGH) ("Enghouse") e CTI Group (Holdings) Inc. ("CTI") CTIG, -0.98% anunciaram conjuntamente que entraram em um acordo definitivo segundo o qual a Enghouse adquirirá a CTI.

De acordo com os termos do acordo, que foi aprovado por unanimidade pelo conselho de administração de ambas as empresas, uma subsidiária integral recém-formada da Enghouse iniciará uma oferta pública de aquisição de todas as ações em circulação da CTI por US$0,61 por ação em dinheiro, totalizando um valor patrimonial de aproximadamente US$22,5 milhões.

A Enghouse pretende iniciar uma oferta pública de aquisição de todas as ações ordinárias da CTI dentro de 15 dias úteis. De acordo com o contrato, a oferta pública de aquisição será seguida de uma fusão para adquirir quaisquer ações não licitadas. A oferta pública de aquisição está sujeita a determinadas condições habituais de fechamento. O conselho de administração da CTI, que possui coletivamente cerca de 74% das ações ordinárias em circulação da CTI, firmou um acordo de oferta e apoio com Enghouse comprometendo-se a oferecer todas as suas ações da CTI na oferta pública de aquisição. Espera-se que essa transação seja concluída no primeiro trimestre do ano fiscal de 2016 da Enghouse (que termina em 31 de janeiro de 2016).

Informações adicionais

A oferta pública de aquisição descrita neste comunicado à imprensa ainda não foi iniciada. Este comunicado à imprensa é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de compra ou a solicitação de uma oferta de venda de quaisquer títulos. No momento em que a oferta pública de aquisição for iniciada, a Enghouse e uma subsidiária integral pretendem apresentar à Comissão de Valores Mobiliários (a "SEC") uma Declaração de Oferta Pública de Aquisição no Anexo TO contendo uma oferta de compra, um formulário de carta de transmissão e outros documentos relacionados à oferta pública de aquisição, e a CTI pretende apresentar à SEC uma Declaração de Solicitação/Recomendação no Anexo 14D-9 com relação à oferta pública de aquisição. Recomenda-se que os investidores e acionistas leiam cuidadosamente a Declaração de Oferta Pública de Aquisição e a Declaração de Solicitação/Recomendação quando estiverem disponíveis, pois elas conterão informações importantes sobre a oferta pública de aquisição. Esses documentos, bem como outros registros públicos da Enghouse junto à SEC, podem ser obtidos gratuitamente no site da SEC em www.sec.gov. A oferta de compra e os materiais relacionados também podem ser obtidos (quando disponíveis) gratuitamente entrando em contato com o agente de informações da oferta pública de aquisição de ações. Cópias dos registros da CTI junto à SEC podem ser obtidas gratuitamente na seção "Investor Information" do site da CTI em www.ctigroup.com.

Nota de advertência sobre declarações prospectivas

As declarações contidas neste comunicado à imprensa sobre a proposta de transação entre a Enghouse e a CTI, o cronograma esperado para a conclusão da transação, os benefícios potenciais da transação e quaisquer outras declarações sobre as expectativas futuras, crenças, metas, planos ou perspectivas da administração da Enghouse e da CTI constituem declarações prospectivas. Quaisquer declarações que não sejam declarações de fatos históricos (incluindo declarações que contenham as palavras "acredita", "planeja", "antecipa", "espera", "estima" e expressões semelhantes) também devem ser consideradas declarações prospectivas. Há vários fatores importantes que podem fazer com que os resultados ou eventos reais sejam substancialmente diferentes daqueles indicados por tais declarações prospectivas, incluindo incertezas quanto ao momento da oferta pública de aquisição e da fusão; incertezas quanto ao número de acionistas que oferecerão suas ações na oferta; a possibilidade de que várias condições de fechamento da transação não sejam satisfeitas ou dispensadas; e os efeitos da interrupção da transação, dificultando a manutenção de relacionamentos com os respectivos funcionários, clientes e outros parceiros comerciais da Enghouse e da CTI; e outros riscos e outros fatores descritos no Relatório Anual da CTI no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2014 arquivado na SEC, bem como na Declaração de Oferta de Aquisição de Ações no Cronograma TO a ser arquivada pela Enghouse e na Declaração de Solicitação/Recomendação no Cronograma 14D-9 a ser arquivada pela CTI. Exceto se de outra forma exigido por lei, a Enghouse e a CTI se isentam de qualquer intenção ou obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas como resultado de desenvolvimentos ocorridos após a data deste comunicado à imprensa.

 

Sobre a Enghouse Systems Limited

A Enghouse Systems Limited é uma fornecedora líder global de soluções de software empresarial que atende a uma variedade de mercados verticais. Sua estratégia é construir uma empresa de software empresarial maior e mais diversificada por meio de aquisições estratégicas e crescimento gerenciado em seus setores de negócios: Centro de Contato, Redes (OSS/BSS) e Transporte/Segurança Pública. As ações da Enghouse estão listadas na Bolsa de Valores de Toronto (ENGH). Mais informações sobre a Enghouse estão disponíveis em www.enghouse.com.

Sobre a CTI Group (Holdings) Inc.

O CTI Group (Holdings) Inc. é um fornecedor internacional de processamento e gerenciamento de faturas eletrônicas, soluções de software e serviços de gerenciamento de comunicações empresariais e aplicativos de gerenciamento de VoIP (voice over internet protocol) de classe de operadora. Os conjuntos de produtos Analysis, SmartRecord(R) e Proteus(R) da CTI oferecem às operadoras uma gama completa de soluções em tempo real baseadas em nuvem para análise de tráfego, análise de chamadas pós-faturamento, atendimento ao cliente e gravação de chamadas. Os produtos da CTI são usados por alguns dos principais provedores de serviços da América do Norte e da Europa e desempenham um papel confiável no gerenciamento de custos de telefonia em grandes corporações internacionais. Com sede em Indianápolis, a CTI mantém escritórios no exterior em Londres e Blackburn, no Reino Unido. Para obter mais informações, visite www.ctigroup.com.

Contatos:

Enghouse Systems Limited
Sam Anidjar
Vice-presidente de desenvolvimento corporativo
(905) 946-3302
www.enghouse.com

CTI Group (Holdings) Inc.
Fred Hanuschek
CEO
(317) 262-4666
www.ctigroup.com

 

 

 

 

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