Enghouse Systems assina acordo definitivo para adquirir a CTI Group (Holdings) Inc.

Enghouse Systems assina acordo definitivo para adquirir a CTI Group (Holdings) Inc.

Markham, Ontário e Indianápolis, Indiana — 19 de outubro de 2015 —  Enghouse Systems Limited (ENGH) (“Enghouse”) e CTI Group (Holdings) Inc. (“CTI”) CTIG, -0.98% anunciaram conjuntamente que celebraram um acordo definitivo segundo o qual a Enghouse irá adquirir a CTI.

Nos termos do acordo, que foi aprovado por unanimidade pelos conselhos de administração de ambas as empresas, uma subsidiária integral recém-formada da Enghouse dará início a uma oferta pública de aquisição de todas as ações em circulação da CTI por US$ $0,61 por ação em dinheiro, num valor patrimonial total de aproximadamente US$ $22,5 milhões.

A Enghouse pretende iniciar uma oferta pública de aquisição de todas as ações ordinárias da CTI dentro de 15 dias úteis. Nos termos do acordo, a oferta pública de aquisição será seguida por uma fusão para adquirir quaisquer ações não oferecidas. A oferta pública de aquisição está sujeita a determinadas condições habituais de fechamento. O conselho de administração da CTI, que detém coletivamente aproximadamente 74% das ações ordinárias em circulação da CTI, celebrou um acordo de oferta e apoio com a Enghouse, comprometendo-se a oferecer todas as suas ações da CTI na oferta pública. Espera-se que este negócio seja concluído no primeiro trimestre do ano fiscal de 2016 da Enghouse (que termina em 31 de janeiro de 2016).

Informações adicionais

A oferta pública descrita neste comunicado à imprensa ainda não foi iniciada. Este comunicado à imprensa é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de compra ou solicitação de oferta de venda de quaisquer títulos. No momento em que a oferta pública for iniciada, a Enghouse e uma subsidiária integral pretendem apresentar à Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, “SEC”) uma Declaração de Oferta Pública de Aquisição no Anexo TO contendo uma oferta de compra, um formulário de carta de transmissão e outros documentos relacionados à oferta pública de aquisição, e a CTI pretende apresentar à SEC uma Declaração de Solicitação/Recomendação no Anexo 14D-9 com relação à oferta pública de aquisição. Os investidores e acionistas são instados a ler atentamente tanto a Declaração de Oferta Pública de Aquisição quanto a Declaração de Solicitação/Recomendação quando estiverem disponíveis, pois elas conterão informações importantes sobre a oferta pública de aquisição. Esses documentos, bem como outros registros públicos da Enghouse junto à SEC, podem ser obtidos gratuitamente no site da SEC em www.sec.gov. A oferta de compra e os materiais relacionados também podem ser obtidos (quando disponíveis) gratuitamente, entrando em contacto com o agente de informações da oferta pública. Cópias dos registos da CTI junto à SEC podem ser obtidas gratuitamente na secção “Informações para investidores” do site da CTI em www.ctigroup.com.

Aviso sobre declarações prospectivas

As declarações contidas neste comunicado à imprensa relativas à transação proposta entre a Enghouse e a CTI, o cronograma previsto para a conclusão da transação, os potenciais benefícios da transação e quaisquer outras declarações sobre as expectativas, crenças, objetivos, planos ou perspetivas futuras das respectivas administrações da Enghouse e da CTI constituem declarações prospectivas. Quaisquer declarações que não sejam declarações de factos históricos (incluindo declarações que contenham as palavras “acredita”, “planeia”, “antecipa”, “espera”, “estima” e expressões semelhantes) também devem ser consideradas declarações prospectivas. Há uma série de fatores importantes que podem fazer com que os resultados ou eventos reais difiram materialmente daqueles indicados por tais declarações prospectivas, incluindo: incertezas quanto ao momento da oferta pública e da fusão; incertezas quanto ao número de acionistas que venderão as suas ações na oferta; a possibilidade de que várias condições de fechamento da transação não sejam satisfeitas ou dispensadas; e os efeitos da interrupção da transação, tornando mais difícil manter relações com os respectivos funcionários, clientes e outros parceiros comerciais da Enghouse e da CTI; e outros riscos e fatores descritos no Relatório Anual da CTI no Formulário 10-K para o ano findo em 31 de dezembro de 2014, arquivado na SEC, bem como na Declaração de Oferta Pública no Anexo TO a ser arquivada pela Enghouse e na Declaração de Solicitação/Recomendação no Anexo 14D-9 a ser arquivada pela CTI. Salvo se exigido por lei, tanto a Enghouse como a CTI renunciam a qualquer intenção ou obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas como resultado de desenvolvimentos ocorridos após a data deste comunicado de imprensa.

Sobre a Enghouse Systems Limited

A Enghouse Systems Limited é uma fornecedora líder global de soluções de software empresarial que atende a uma variedade de mercados verticais. A sua estratégia é construir uma empresa de software empresarial maior e mais diversificada por meio de aquisições estratégicas e crescimento gerenciado dentro dos seus setores de negócios: Contact Center, Redes (OSS/BSS) e Transporte/Segurança Pública. As ações da Enghouse estão listadas na Bolsa de Valores de Toronto (ENGH). Mais informações sobre a Enghouse estão disponíveis em www.enghouse.com.

Sobre o CTI Group (Holdings) Inc.

A CTI Group (Holdings) Inc. é uma fornecedora internacional de processamento e gestão de faturas eletrónicas, software e soluções de serviços de gestão de comunicações empresariais e aplicações de gestão de voz sobre protocolo de internet (VoIP) de classe operadora. Os conjuntos de produtos Analysis, SmartRecord® e Proteus® da CTI oferecem às operadoras uma gama completa de soluções em tempo real baseadas na nuvem para análise de tráfego, análise de chamadas pós-faturação, atendimento ao cliente e gravação de chamadas. Os produtos da CTI são utilizados por alguns dos principais prestadores de serviços na América do Norte e na Europa e desempenham um papel de confiança na gestão dos custos de telefonia em grandes empresas a nível internacional. Com sede em Indianápolis, a CTI mantém escritórios no estrangeiro em Londres e Blackburn, no Reino Unido. Para mais informações, visite www.ctigroup.com.

Contactos:

Enghouse Systems Limited
Sam Anidjar
Vice-presidente, Desenvolvimento Corporativo
(905) 946-3302
www.enghouse.com

CTI Group (Holdings) Inc.
Fred Hanuschek
diretor executivo
(317) 262-4666
www.ctigroup.com